Quand Pluto veut jouer à « va chercher » et cause accidentellement le crash du traineau du père Noël, et la perte des cadeaux, Mickey et ses amis doivent voyager jusqu’au Pôle Nord pour sauver Noël.
Mickey, Minnie, Goofy, Donald et Daisy partent à la chasse aux bonbons lorsque Donald aperçoit le manoir le plus effrayant qu’il ait jamais vu et suppose qu’il contient les meilleures friandises. Après avoir convaincu ses amis de risquer une visite, la propriétaire, Witch Hazel, leur jette un sort qui les transforme en leurs costumes.
Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven voyagent bien au‐delà des portes d’Arendelle à la recherche de réponses sur le passé d’Elsa. Cette dernière rencontre un Nokk – un esprit d’eau mythique prenant la forme d’un cheval – qui utilise le pouvoir de l’océan pour protéger les secrets de la forêt.